万亿AI产业，别只盯着机器人

今年的中国国际工业博览会上，一个显著的变化是：多家具身智能企业集中展示了实际落地的成果。与此同时，物理AI和工业AI的价值正从概念走向实际应用。

敏锐的资本方早已察觉这一趋势，并提前进行了布局。

东吴证券在2025年10月发布的报告中指出，工业AI是一个规模达万亿级的市场。

达索系统全球CEO帕斯卡・达洛兹透露，该公司已在中国设立了首支创投基金，一期募资规模为7.5亿元人民币，重点投资于物理AI、具身智能等工业AI前沿领域；摩根士丹利的全球半导体团队也将人形机器人赛道列为重点关注的领域。

渗透率也在稳步提升。中国信通院预计，未来三年内，头部工业企业的工业AI渗透率有望达到60%。原本处于“中间缓”状态的生产制造环节，AI应用比例从2024年的19.9%提升到了2025年的25.9%。这表明，工业AI在产线和车间等主战场才刚刚起步。

如何将AI从产业趋势转化为车间里可实施的方案，并享受技术带来的红利，正是行业当前探索的核心。

TOPS DAY 2026 拓斯达全球开放日（以下简称“开放日”），将集中展示这些产业落地的实践。

具身智能，正重新定义工业机器人

根据拓斯达官方消息，开放日将集中发布多款新产品，其中工业具身智能解决方案将首次亮相。

制造业正在发生一个直观的变化：多品种、小批量订单已成为常态，这一趋势从电子制造蔓延至汽车零部件、医疗器械和家电行业，换型频率从以周为单位压缩到以日甚至分钟为单位。订单结构的这种变革，倒逼机器人提升柔性能力，为工业具身智能打开了广阔的应用空间。

拓斯达的多款工业具身产品瞄准了细分场景的柔性需求：轮式人形机器人“小拓”的搬箱码垛方案，能自主识别箱体规格与位置，动态生成搬运策略，无需修改程序或更换夹具；人形双臂机器人的异形件分拣方案，操作工通过语音下达任务即可完成换产，无需工程师重写代码，换产时间从小时级压缩至分钟级；AI柔性分拣工作站的配方换产最快可在5分钟内完成。这些应用案例表明，工业具身智能正在解决产线上的真实难题。

在行业智能化推进的过程中，拓斯达也找到了存量设备升级的可行路径。

许多制造企业已经部署了工业机器人。如果随着AI浪潮全部淘汰旧设备进行更新，设备采购、产线改造和停工调试的成本会非常高，这是绝大多数中小企业无法承受的智能化门槛。

行业陷入了两难境地：不升级，就跟不上柔性生产的趋势；全部升级，投入大、回本慢，且资源严重浪费。

拓斯达提出的思路是将AI能力嵌入老设备，其解决方案是一套数据采集矩阵：

一是真机数采。工程师通过示教机器人完成作业，夹爪同步记录视觉、力度和位置信息，并将其转化为AI训练数据。这套夹爪即装即用，更换机型无需重新调校，定位精度控制误差小于0.25%，足以适配大多数工业场景。

二是虚拟仿真。在数字环境中复刻产线场景，生成大量边缘工况数据，以补充真实场景难以采集的样本。客户无需更换设备，也无需掌握AI技术。拓斯达可以完成数据采集、模型训练与落地部署，让老产线具备新能力，帮助传统自动化企业低成本采集工厂数据，积累数据资产。

AI产业的想象，不止具身智能机器人

AI产业带来的拉动效应，并不仅限于机器人终端。人形机器人催生了关节、结构件、精密传动部件的加工需求；算力扩张带动了数据中心建设，服务器端也释放了大量塑料元器件订单，这部分需求正在向传统加工厂外溢。

如何把握AI时代的产业红利，成为许多塑胶、金属加工企业关注的课题。

开放日当天，拓斯达将发布人形机器人零部件加工解决方案与AI产业链・精密注塑解决方案，瞄准上述两条产业链的机会。

人形机器人的量产离不开精密加工这一环节。拓斯达控股子公司埃弗米拥有成熟的加工解决方案，针对人形机器人核心零部件的工艺要求，已攻克了高精度、高一致性、高良率与规模化交付等行业痛点。其自主研发的五轴联动数控机床可用于加工手指关节、承重胯骨连接件、胸腔结构件、足底部件、四肢结构件、关节结构件等机器人所需的精密传动部件。

跳出人形机器人赛道，AI算力基建同样为精密制造打开了增量空间。亚马逊、英伟达、Meta等公司先后锁定了光纤、光缆及光连接相关的产能，市场关注点正从光纤光缆延伸到MPO连接器、光纤组件等环节。微小零部件正在撬动万亿级的AI产业红利。

连接器这一环节的市场体量并不小。根据国金证券的研报，高速线模组产品的价值量占AI服务器整机价值的3%—5%，以单台AI服务器130万元估算，仅连接器模组部分的价值就约为5万元。单台AI训练服务器的高速连接器用量，已从2024年的约120件攀升至2026年预测的210件以上。2026年全球高速连接器市场规模预计突破480亿美元，其中AI算力相关的高频高速连接器增速高达62%。

这类连接器属于精密注塑产品。作为MPO连接器的核心部件，MT插芯对光纤孔位、孔径、端面形貌和材料尺寸稳定性的要求非常严格。对于深耕注塑领域的制造企业来说，这是一条清晰的升级路径。AI服务器连接器和高端光模块持续迭代，算力产业链景气度上升，上游精密结构件的需求正在快速释放。拓斯达将通过相应的解决方案，帮助客户快速承接这部分上游市场需求。

一场全链协同的竞赛

AI产业红利的释放需要整条产业链协同推进，单打独斗难以走远，这已成为行业共识。西门子大中华区总裁肖松曾表示：“工业场景多元复杂，单靠一家企业无法吃透全流程，生态共创才是唯一出路。”此外，京东工业也发起了“百川计划”，希望联合上百家上游伙伴打通数据孤岛；而工信部的“模数共振”行动，也是从数据、模型、场景到产业生态的全链条布局。

到2026年，工业智能体赛道的资本竞争，正从单纯押注技术路线，转向对产品化、规模交付和持续运营能力的综合判断。商业化闭环已成为核心评判标准。

根据拓斯达官方发布的信息，在前期调研中，该公司已收到大量行业伙伴对工业AI落地、AI产业机遇等议题的热切关注。

除了三套全新解决方案外，今年TOPS DAY 2026围绕这个方向还有几件事值得关注。

拓斯达创始人将围绕AI产业演进与工业智能化变革，分享拓斯达在AI时代的思考与实践。现场将汇聚企业与行业代表，共同探讨在AI浪潮下，企业如何卡位下一代智能制造赛道、构筑先发优势。

分论坛则覆盖生态合作、投资者和行业应用三个方向，共同探寻产业链协同与产业落地之道。活动汇聚了海内外700多家企业、1000多位行业精英，围绕工业AI落地路径展开讨论。活动第二天的机器人营地，拓斯达首次增设了机器人嘉年华，将车间内的产品体验搬到活动现场。

这场定于11月7日至8日举办的活动，现已正式开放报名通道（下方评论区获取）。届时，36氪将对活动进行全程直播。

在万亿AI浪潮之下，机会并不局限于具身智能赛道，更多值得深挖的机会，藏在产线上、车间里，藏在那些看似不够“性感”的精密加工与注塑产线之中。

这一切，都将在TOPS DAY 2026拓斯达全球开放日上，一一呈现。